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      長(cháng)江商報 > 東方雨虹應收賬款151億股價(jià)跌跌不休   李衛國高位套現8億超千員工接盤(pán)浮虧5億

      東方雨虹應收賬款151億股價(jià)跌跌不休   李衛國高位套現8億超千員工接盤(pán)浮虧5億

      2023-11-20 07:06:15 來(lái)源:長(cháng)江商報

      長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 沈右榮

      “防水茅”東方雨虹(002271.SZ)又受關(guān)注了。

      11月15日晚間,東方雨虹公告稱(chēng),公司擬以47.5萬(wàn)元的價(jià)格,將全資子公司北京虹曦置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“虹曦置業(yè)”)所持北京虹豐置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“虹豐置業(yè)”)95%股權,轉讓給蘇州竹輝興業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“竹輝興業(yè)”)。交易完成后,虹曦置業(yè)將持有虹豐置業(yè)5%股權。

      上月,虹曦置業(yè)通過(guò)激烈角逐,出資40億元在北京拍下一塊地,由虹豐置業(yè)建設。40億拿地47.5萬(wàn)元出售,東方雨虹搞什么名堂?

      11月17日,一地產(chǎn)人士向長(cháng)江商報記者分析,東方雨虹可能是充當了別人的馬甲,且40億元拿地款項并未支付。

      近期,東方雨虹風(fēng)波不斷。董秘抱怨“看不懂跌跌不休的股價(jià)”,1411名員工響應高價(jià)增持的號召,如今被深套。其中,8億元為實(shí)際控制人李衛國接盤(pán),浮虧約5億元。

      雖然祭出了不低于3億元、不高于6億元回購股份的“殺手锏”,但股價(jià)依舊跌跌不休。11月17日,東方雨虹股價(jià)跌1.1%,收報22.50元/股,盤(pán)中下探至21.68元/股,為2019年10月以來(lái)新低。

      坐實(shí)當馬甲傳聞

      不到一個(gè)月,東方雨虹通過(guò)拍賣(mài)取得地塊轉手了,而這,坐實(shí)了其充當馬甲的傳聞。

      根據公告,東方雨虹全資子公司虹曦置業(yè)擬將所持虹豐置業(yè)95%股權轉讓給竹輝興業(yè),交易價(jià)格為47.5萬(wàn)元,交易完成后,虹曦置業(yè)僅持有其5%的股權。

      今年10月19日晚,東方雨虹曾發(fā)布《關(guān)于子公司取得土地成交確認書(shū)》的公告。虹曦置業(yè)競得位于北京市豐臺區南苑棚戶(hù)區改造一期項目A地塊東區的國有建設用地使用權,并取得了北京市公共資源交易中心簽發(fā)的成交確認書(shū),土地價(jià)款約為40.14億元。

      上述地塊,華潤置地、中鐵建、京能、首開(kāi)、中海、城建、天恒等多家與房地產(chǎn)相關(guān)的企業(yè)參與,歷經(jīng)28輪競價(jià),東方雨虹以溢價(jià)15%才拿下。

      隨后,虹曦置業(yè)設立全資子公司虹豐置業(yè)作為該用地建設主體。虹豐置業(yè)成立于今年10月20日,注冊資本42億元,截至目前,虹曦置業(yè)實(shí)際繳納50萬(wàn)元。

      40.14億元拿下的地塊,47.50萬(wàn)元出售,東方雨虹為何要做如此虧本買(mǎi)賣(mài)?原來(lái),截至今年10月31日,虹豐置業(yè)賬面凈資產(chǎn)50萬(wàn)元,按照95%的股份,最終轉讓價(jià)格為47.50萬(wàn)元。

      在公告中,東方雨虹稱(chēng),本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況,交易除了將虹曦置業(yè)所持目標公司95%股權轉讓給蘇州竹輝外,還一并轉讓該等股權所包含的各種股東權益,該等股東權益指依附于轉讓股權的所有現時(shí)和潛在的權益,包括所擁有的全部動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)、有形和無(wú)形資產(chǎn)。

      對此,市場(chǎng)人士解讀為,本次轉讓虹豐置業(yè)95%股權,實(shí)質(zhì)上是轉讓在北京拿下的那一塊地。

      上述地產(chǎn)人士稱(chēng),之所以?xún)H以47.5萬(wàn)元轉讓?zhuān)苡锌赡苁?0.14億元的土地價(jià)款尚未支付,由本次受讓方的大股東來(lái)支付。

      為何要轉讓剛剛拿到的地塊?東方雨虹在公告中稱(chēng),本次交易有助于進(jìn)一步提高公司資金和資源利用效率,有助于與客戶(hù)建立長(cháng)期穩定深度的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

      這句話(huà)中,有一層意思,即東方雨虹與客戶(hù)建立長(cháng)期穩定深度的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。那么,這次拿地,東方雨虹可能是幫客戶(hù)拿的。

      東方雨虹曾多次參與土拍,投資者對這家“防水龍頭”是否要進(jìn)入房地產(chǎn)業(yè)務(wù)提出質(zhì)疑。今年6月,東方雨虹方面明確回復稱(chēng),公司不涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

      既然不涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),但又參與在激烈的競爭中拿地,市場(chǎng)曾高度質(zhì)疑,東方雨虹充當了其口中“客戶(hù)”的馬甲。

      這名神秘客戶(hù)是誰(shuí)?此前,有市場(chǎng)人士稱(chēng),東方雨虹是頭部央企中海地產(chǎn)的“馬甲”,后續可能與其合作開(kāi)發(fā)。

      本次交易的受讓方竹輝興業(yè)成立于1986年,注冊資本16億元,法定代表人為劉慧明,主要從事地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資,東方雨虹下屬公司對竹輝興業(yè)因商品交易及施工服務(wù)形成有47.50萬(wàn)元的應收賬款。

      竹輝興業(yè)是菱華工程有限公司全資子公司,后者是一家香港私人股份有限公司。而劉慧明,與其關(guān)聯(lián)企業(yè)多達133家,大部分為中海地產(chǎn)方面。

      公開(kāi)資料顯示,2003年,劉慧明進(jìn)入中海地產(chǎn),相繼在中海地產(chǎn)蘇州、北京、天津等地任職,2022年9月,其開(kāi)始掌管中海華東區域。

      好算盤(pán)難阻股價(jià)大跌

      幫他人拿地,并與之進(jìn)行捆綁,獲取業(yè)務(wù),東方雨虹打得一手好算盤(pán)。不過(guò),公司股價(jià)仍然跌跌不休。

      東方雨虹曾頻頻涉足房地產(chǎn),但均以參股形式進(jìn)行。2020年8月,東方雨虹聯(lián)手奧園集團以約8億元的價(jià)格,競得廣州市增城區中新鎮一宗住宅用地,東方雨虹持股約20%。2021年4月,東方雨虹通過(guò)全資子公司廣州東方雨虹置業(yè),以約1.12億元獲得廣州花都區一宗商住地塊。

      東方雨虹主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和防水工程施工業(yè)務(wù),是中國行業(yè)龍頭。防水材料、防水工程與地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)。

      地產(chǎn)行業(yè)分析人士稱(chēng),東方雨虹拿到地再轉讓出去,保留一部分股權在項目公司中可以獲得項目開(kāi)發(fā)中的收益。同時(shí),通過(guò)股權捆綁,與一些房企進(jìn)行深度綁定,東方雨虹還可獲取一些與防水等相關(guān)的業(yè)務(wù),可謂是一舉兩得。

      雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然處于緩慢復蘇期,但東方雨虹的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)表現較為出色。今年前三季度,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入253.60億元,同比增長(cháng)8.48%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤”)為23.53億元,同比增長(cháng)42.22%。

      不過(guò),二級市場(chǎng)上,東方雨虹表現得有些糟糕。

      K線(xiàn)圖顯示,2021年6月1日,東方雨虹的股價(jià)一度達到64.14元/股,市值達1618.89億元。此后,股價(jià)持續震蕩下跌。其中,去年7月5日至10月24日,股價(jià)幾乎是“無(wú)抵抗”下跌,最低為22.61元/股。去年10月25日至今年1月17日,股價(jià)回升至39.50元/股。但隨即又是震蕩下跌,10月20日,下探至23.68元/股。11月17日,收盤(pán)價(jià)22.50元/股,盤(pán)中一度跌至21.68元/股,創(chuàng )了2019年10月30日以來(lái)的新低。

      值得一提的是,今年10月17日,東方雨虹的董秘張蓓在朋友圈“喊冤”!肮善边@樣一個(gè)跌法,已經(jīng)完全超出我的預期,一遍遍刷新了我的認知底線(xiàn)”“市占率、渠道和客戶(hù)結構持續優(yōu)化,高毛利的零售板塊突飛猛進(jìn),砂粉為主的非防水業(yè)務(wù)快速發(fā)展,收入雙增”“基本面早已觸底回升,股價(jià)居然還在坑里呆著(zhù)”“看不懂,看不懂,實(shí)在看不懂!”在一連串地宣講利好的同時(shí),張蓓又拋出“12連問(wèn)”,用7個(gè)“為什么”來(lái)表達對二級市場(chǎng)股價(jià)萎靡的困惑。

      張蓓“看不懂”的股價(jià)持續下跌,而東方雨虹的員工也虧慘了。

      2021年,東方雨虹實(shí)施員工持股計劃,公司控股股東、實(shí)際控制人李衛國為參與本次員工持股計劃的員工資金提供托底保證,員工自有(自籌)資金年化收益率低于8%的,李衛國對員工自有資金本金兜底補足,補償8%的收益。

      當年6月23日,1411名員工完成購買(mǎi)4947.17萬(wàn)股股份,合計出資27.60億元,成交均價(jià)為 55.7846元/股。其中,通過(guò)大宗交易受讓公司控股股東、實(shí)際控制人李衛國持有的公司股票1500萬(wàn)股,成交總額約8.07億元,成交均價(jià)為 53.79元/股。這意味著(zhù),李衛國高位套現了8.07億元。

      截至今年6月底,上述員工持股計劃一股也沒(méi)賣(mài),但在今年三季度減持了1129.60萬(wàn)股,今年10月至今,又減持了一部分,目前仍有2000多萬(wàn)股股份。

      微博上,“東方雨虹1400多名員工浮虧超15億”受到了較高的關(guān)注。李衛國是否會(huì )兜底?市場(chǎng)的疑慮頗多,畢竟,兩年前,員工借款為實(shí)控人高價(jià)接盤(pán)。如果這部分股權沒(méi)有買(mǎi),則虧約5億元。

      值得一提的是,今年前三季度,雖然東方雨虹的凈利潤快速增長(cháng),但是,截至三季度末,公司應收賬款賬面價(jià)值高達151億元,隱藏了較大風(fēng)險。

      視覺(jué)中國圖

      責編:ZB

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